Junk Stock Hunters Junk Stock Hunters

세줄요약36500원 수준에서는 매수 (한국타이어 월드와이드) 가 들어오는 느낌. 가격이 높아지면 국민연금이 매도할 가능성이 있어보임. 국민연금은 저배당주들 다 버리는 정책을 가져가는 중인 듯2017년에는 고무가격 급등때문에 수익성 악화, 2018년에는 테네시 공장 생산지연과 원화고평가로 수익성악화. 2019년에는? 테네시공장 정상화되는 중이고 원화는 저평가, 고무가격은 고점대비 50% 이하에서 시세형성중. 이 상황에서 2019년에 매출및 영업익이 떨어지면 경영능력 문제임.테네시공장은 고인치 타이어제작. 즉 비싼차에 달리는 타이어임. 매출액 성장률이 높아질 가능성 있음. 하지만 연 2~3% 이상은 기대하기 힘듬. 이건 알고가자한국타이어 (이하 "동사") 는 타이어만드는 회사이다. 타이어부문 매출이 99%라..

세줄요약Curved Display 와 멀티스크린 슬롯머신이 향후 성장동력이다과점구조의 시장이지만, 소량 다품종 주문자생산방식이라 규모의 경제로 이야기하긴 힘들다보유 현금 및 금융자산이 상당히 많고 운용도 잘한다. 중성장형 가치주라고 봐도 무리가 없다. 이건 알고가자 코텍 (이하 "동사") 은 산업용 디스플레이를 만드는 회사인데, 주로 카지노/전자칠판/의료/광고 디스플레이 등 수요자가 원하는 규격과 품질의 디스플레이를 주문생산방식으로 납품하고 있다. 산업용 디스플레이계에서는 글로벌 1위기는 하다. 뭐 그냥 아무 모니터나 사서 쓰면 안되냐고 할 수 있겠지만, 산업용 내구성이나 특성에 맞는 제품을 만들어야 하기 때문에 노하우가 상당히 필요한 업이라고 할 수 있다. 주력은 카지노용 (슬롯머신 등) 디스플레이이인..

세줄 요약 성장률이 적당한 중성장형(연 6~12%) 안정적 기업으로 생각된다. 현금흐름이 매우 좋고, 과점적인 상황에서 1위 중이라 기업가치가 갑자기 흔들릴 가능성은 적다 2018년부터 해외시장 공략 중인 것 같다. ODM 방식으로 아셉틱 방식으로 제조된 음료를 해외 (인도네시아 등)에 갖다 팔고 있는데, 잘 될지는 모르겠다. 이건 알고 가자 삼양 패키징은 페트병이나 음료수 캔 만드는 회사인데, 일반적인 PET 병 (PET는 재료이다)과 무균공정으로 만들어지는 아셉틱 용기 등을 만드는 국내 1위 업체이다. 원료값의 이전은 쉬운 편으로, 비용 증가에 따른 실적 변화는 적은 편이다. 음료산업 성장과 밀접하기 때문에 음료시장 성장률에 따라 직접 영향을 받게 된다. 가격전가는 공식에 기반해 이전하는데, 그래도 ..

PE 10, PB 0.36, 시가배당율 2.91%, 시가총액 1416억, 매출액 3910억, 영업이익 173억, 순이익 157억. ROE 4.47%, ROA 3.88% GP/A 8%, PSR 0.36, PCR 57.8 , 부채비율 15.4% 세줄요약 ​자산가치가 매우 높은반면 밸류트랩에 걸리기 딱좋은 구조로 생겨먹었다. 경기민감업종이지만 최근 철강업이 약간 반전의 기운이 느껴진다.후계구도가 애매하다. 이건 알고가자 동일산업 (이하 "동사") 은 봉강/마봉강/선재/콘크리트용봉강 등을 만드는 철강가공회사이다. 사업부문은 봉강부문, 합금철부문, 주조사업부가 있는데, 봉강부문이 매출의 54%, 영업익의 21% 를 차지하고 합금철부문이 매출의 35%, 영업익의 63%를 차지하고 있다. 주조부문은 11%정도 되는데..